Création d’un géant du conseil en secondaire, carve-out massif dans la santé et valorisation record dans la tech : au cœur des 4 transactions phares de la semaine.
🏦 Lazard 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝘁 Campbell Lutyens 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝟱𝟳𝟱 𝗠$ 𝗲𝘁 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗼𝗹𝗶𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗼𝗹𝗲 𝗣𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 𝗖𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗔𝗱𝘃𝗶𝘀𝗼𝗿𝘆
Lazard met la main sur le premier conseiller indépendant mondial en capital privé pour créer la nouvelle entité Lazard CL. Cette opération à 575 M$ permet à la banque de se positionner comme un leader mondial du conseil sur le marché secondaire, un segment extrêmement dynamique.
🔐 Bridgepoint Group 𝗿𝗮𝗰𝗵𝗲𝘁𝗲 𝗶𝗖 𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁 𝗮𝘂𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 The Carlyle Group 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗳𝗼𝗿𝗰𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗰𝘆𝗯𝗲𝗿𝘀𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲
Le fonds acquiert une participation majoritaire dans ce leader de la gestion des identités et des accès, valorisé entre 400 et 450 M€. Après cinq ans sous l’égide de Carlyle, iC Consult s’appuiera sur Bridgepoint pour accélérer son expansion internationale et technologique face à la montée des cybermenaces.
🔬 Astorg 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗧𝗵𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗙𝗶𝘀𝗵𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗽𝗹𝗮𝘁𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗮𝗻𝘁𝗲
Astorg réalise un carve-out stratégique d’environ 1,08 Md$ pour acquérir l’activité microbiologie de Thermo Fisher Scientific. L’objectif est de créer une entité autonome dans le diagnostic, un marché offrant un modèle économique hautement résilient basé à plus de 95 % sur des revenus récurrents.
👗 𝗩𝗶𝗻𝘁𝗲𝗱 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗶𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝟴 𝗠𝗱𝘀€ 𝗱𝗮𝗻𝘀 𝘂𝗻𝗲 𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗶𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗻𝗲𝗲 𝗽𝗮𝗿 EQT Group
La marketplace de seconde main valide la maturité de son modèle avec cette transaction portant sur environ 880 M€ de parts existantes. L’opération, menée par EQT Growth, marque l’entrée au capital de poids lourds institutionnels comme BlackRock et Schroders Capital.
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