LBO industriel, MBO sponsorless, JV stratégique et fonds de continuation : l’essentiel des mouvements de la semaine.
🏭 Chequers Capital 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿𝘁 𝗔𝘀𝗲𝗿𝘁𝗶 𝗮𝘂𝗽𝗿𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗿𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁
L’opération, structurée en LBO, valorise le spécialiste de la maintenance industrielle à plus de 10x son EBITDA. Chequers vise à accélérer la consolidation du marché via des stratégies de build-up et une expansion internationale.
🍖 Eurazeo 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐢𝐧𝐭𝗲𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐚𝐮 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐒𝐜𝐡𝐦𝐢𝐝𝐭
Via un MBO sponsorless, Eurazeo permet à la famille fondatrice de reprendre 100 % de ce champion régional de l’agroalimentaire. L’opération assure la transition générationnelle sans céder le contrôle à un sponsor.
🚒 𝟯𝗠 𝗲𝘁 Bain Capital 𝘀’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲𝗻𝘁 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗮𝗰𝗾𝘂𝗲𝗿𝗶𝗿 𝗠𝗮𝗱𝗶𝘀𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗿𝗲 & 𝗥𝗲𝘀𝗰𝘂𝗲
Le géant du PE et le conglomérat industriel créent une joint-venture valorisant la cible à 1,95 Mds$. L’alliance vise à consolider un acteur mondial incontournable des technologies de sauvetage et de lutte contre les incendies.
👶 Fremman Capital 𝗰𝗹𝗼𝘁𝘂𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗳𝗼𝗻𝗱𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗞𝗶𝗱𝘀 𝗣𝗹𝗮𝗻𝗲𝘁
Cette opération GP-led de 464 M€ offre une option de liquidité aux investisseurs. Elle permet surtout au fonds de financer la poursuite des acquisitions du leader britannique des crèches sans interrompre son activité.
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