Une semaine marquée par quatre opérations structurantes couvrant l’ensemble du spectre infrastructure : renouvelables aux États-Unis, financement vert du transport public canadien, rotation d’actifs éoliens en Europe centrale et acquisition d’une plateforme premium en Méditerranée.
☀️ KKR acquiert les opérations nord-américaines d’EDF power solutions pour 4,2 Mds$ auprès du groupe EDF
KKR annonce l’acquisition des opérations et actifs nord-américains d’EDF power solutions (US et Canada) auprès du groupe EDF, pour ~4,2 Mds$ de capitaux propres (+ jusqu’à 0,39 Md$ de compléments). EDF ps NA figure parmi les 10 premiers propriétaires de capacité renouvelable aux États-Unis, avec près de 40 ans de track record dans le solaire, l’éolien et le stockage. Plus important investissement individuel de KKR dans les renouvelables, l’opération permet à EDF de réduire sa dette nette d’environ 5,5 Mds$.
🚆 REM lève 1,85 Md$CA via sa première émission d’obligations vertes sur le marché canadien
CDPQ Infra, filiale de La Caisse, annonce le closing d’une émission de 1,85 Md$CA (~1,14 Md€) d’obligations senior non garanties à taux fixe par REM. Cette émission inaugurale d’obligations vertes figure parmi les plus importantes jamais réalisées sur le marché canadien et parmi les plus significatives à l’échelle mondiale dans le transport public, avec une demande forte sur l’ensemble des tranches (5, 7, 10 et 30 ans).
💨 CVC DIF cède Klara Renewables à Actis, exit intégral d’un portefeuille éolien polonais de 171 MW
CVC DIF, stratégie infrastructure de CVC, annonce la cession de Klara Renewables, portefeuille de 6 parcs éoliens onshore en exploitation en Pologne d’une capacité combinée de 171 MW, à Actis. Acquis au stade ready-to-build en 2020-2021, les actifs génèrent ~500 GWh/an d’énergie propre, affichent une disponibilité technique moyenne de ~99 % et bénéficient de contrats pour différence (CfD) sur 15 ans avec l’État polonais.
⚓ InfraVia Capital Partners acquiert D-Marin auprès de CVC, plateforme leader de marinas premium en Méditerranée
InfraVia annonce l’acquisition de D-Marin, plateforme leader de marinas premium en Méditerranée, auprès de CVC (actionnaire depuis 2020). D-Marin exploite 28 marinas premium dans 9 pays, avec plus de 14 300 places de mouillage et 12 chantiers professionnels servant plus de 50 000 clients annuels.
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